Три богатыря и принцесса Египта

В преддверии Нового года князь готовится произнести ежегодное поздравительное обращение, наполненное глубокомысленными напутствиями для всех подданных. Тем временем конь Юлий, проявляя исключительную бдительность, зорко охраняет праздничные яства от посягательств, параллельно начиная вскрывать подарки. Илья Муромец и Добрыня Никитич решают навестить Алёшу Поповича, чтобы отпраздновать наступление нового года втроём. По дороге они встречают нелепого и странного персонажа по имени Дурило, который оказывается тринадцатым месяцем года. Забытый и никому не нужный, он пылает страстным желанием стать главным месяцем. Для достижения своей цели Дурило притворяется Дедом Морозом, очаровывает доверчивого Алёшу простыми трюками, втирается в доверие к остальным богатырям и, заручившись их помощью, переносится в далёкий Египет.