Добрыня Никитич и Змей Горыныч

В древнем Киеве распространяется тревожное известие: любимую племянницу великого князя, прекрасную Забаву, похитил коварный Змей Горыныч. Приближенные правителя сразу ощущают неладное, однако сам князь не торопится собирать войско для погони за чудовищем, чтобы вызволить девушку из его цепких лап. В это же время на родную землю возвращается прославленный богатырь Добрыня Никитич, одержавший очередную блестящую победу над крымским ханом Бекетом. Вместе с ним прибывает скромный юноша Елисей, который тайно влюблен в Забаву. Будучи всего лишь посыльным, он не заслужил одобрения князя, мечтающего найти для племянницы богатого и знатного жениха. Однако судьба распорядилась иначе: красавицу пришлось отдать жадному купцу Колывану, которому правитель задолжал огромную сумму.