Царевны и Таинственная гостья

До главного события года — Всеволшебного дня — остаются считанные часы. Стены школы наполняются волнующим ожиданием: ученики готовятся к ежегодному праздничному балу. Мальчики тщательно скрывают свой сюрприз, приготовленный для торжества, а царевны, не в силах сдержать восторга, с упоением примеряют великолепные новые платья. Девочки с радостью перевоплощаются в образы разных зверей, даже не подозревая, какая опасность их подстерегает. Внезапно на пороге школы появляется царевна Марфуша, давно затаившая злость на это учебное заведение. Застав Кощея врасплох, она в мгновение ока превращает его в ворона. Юные волшебницы, бросившиеся на помощь своему наставнику, попадают под действие чар Марфуши и превращаются в тех самых животных, чьи костюмы они только что надели. Теперь перед ними стоит отчаянная задача: если они не успеют вернуть себе человеческий облик до завершения Всеволшебного дня, то навсегда останутся зверями.